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Anvers, le 9 mars 2023 – ETC Group, l’un des principaux fournisseurs mondiaux du secteur des réseaux de télécommunications et des infrastructures technologiques, annonce aujourd’hui la reprise d’une participation majoritaire dans les activités auprès d’Equistone Partners Europe, l’un des investisseurs privés de premier plan du marché intermédiaire en Europe, avec l’équipe de direction d’Amadys réinvestissant dans le groupe combiné. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.
Des fonds conseillés par Equistone ont acquis une participation majoritaire dans Amadys en décembre 2019. Depuis lors, Amadys a enregistré une forte croissance grâce à des tendances de marché sous-jacentes favorables, notamment les investissements dans la fibre optique et d’autres infrastructures de télécommunications, ainsi que l’accélération des investissements dans la transition énergétique. Tout au long de la période d’investissement d’Equistone, Amadys a renforcé sa position dans la région du Benelux et a établi, entre autres, la région DACH, l’Europe centrale et le Royaume-Uni comme nouvelles zones géographiques clés par le biais d’acquisitions complémentaires stratégiques.
Fondée en 1993 par Cédric Varasteh, ETC est un fournisseur d’équipements et d’outils de télécommunications passifs et actifs, offrant des solutions techniques et logistiques de pointe pour le déploiement, la mise à niveau et la maintenance des réseaux. ETC est détenue majoritairement par Cinven, la société internationale d’investissement de capital privé, avec des participations minoritaires importantes détenues par Carlyle Europe Technology Partners (“CETP”) et le fondateur, Cédric Varasteh.
Grâce à ses 30 années d’expérience approfondie du secteur, ETC prend en charge des technologies telles que FTTH, FTTx, HFC, Wi-Fi, 5G/mobile et les centres de données. ETC compte plus de 1200 employés répartis sur plus de 40 sites dans 14 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Portugal et la Pologne, et soutient plus de 14 000 clients dans le monde entier, dont les principaux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications américains et européens. Le portefeuille complet du groupe, qui comprend plus de 55 000 produits provenant de près de 1000 fournisseurs de premier plan, ainsi que ses solutions de chaîne d’approvisionnement à valeur ajoutée, aident les opérateurs à fournir des services Internet à haut débit, vidéo, données et voix aux utilisateurs résidentiels, professionnels et mobiles.
La combinaison d’ETC et d’Amadys est très complémentaire et devrait permettre aux deux organisations de tirer parti d’offres de produits et de capacités améliorées, ainsi que de réaliser des synergies dans l’ensemble des activités combinées. L’unification renforcera également l’équipe de direction, en réunissant deux groupes à l’esprit d’entreprise très poussé. Les capacités de distribution de l’entreprise combinée permettront de répondre aux besoins des clients en matière d’équipements actifs et passifs pour les déploiements, les mises à niveau et la maintenance des réseaux, à une époque où la demande de connectivité à haut débit ne cesse d’augmenter dans l’ensemble de leur zone de couverture combinée.
Selon Cédric Varasteh, fondateur et président d’ETC : « Amadys est une entreprise exceptionnelle que nous sommes ravis d’intégrer à ETC. L’association renforcera encore les deux entreprises sur le plan matériel, notamment dans des domaines clés tels que l’innovation en matière de produits, l’échelle et la portée géographique. Nous pensons que l’impact bénéficiera de manière significative aux deux clientèles. Nous sommes impatients de travailler avec l’impressionnante équipe d’Amadys. Nous avons beaucoup à apprendre l’une de l’autre et je suis ravi des opportunités qui s’offrent à nous en rapprochant ces deux grandes entreprises. »
Selon Hein Wilderjans, PDG et cofondateur d’Amadys : « Après un partenariat très fructueux avec Equistone au cours des dernières années, nous sommes ravis de travailler avec ETC pour la prochaine étape du développement d’Amadys. Depuis 2016, nous avons connu une croissance quasi exponentielle, que ce soit au niveau des revenus, du nombre d’employés ou des capacités de produits. Nous nous réjouissons de ce que nous pourrons réaliser grâce à l’investissement d’ETC dans cette nouvelle capacité en tant qu’organisation combinée. Comme nos clients le savent, la priorité centrale de notre activité est l’engagement à fournir les meilleures solutions de bout en bout du marché, et cela sera toujours le cas avec ETC. »
Selon Hubert van Wolfswinkel, associé chez Equistone : « Chez Equistone, nous sommes au mieux de notre forme lorsque nous pouvons soutenir une équipe de direction dotée d’un véritable esprit entrepreuneurial et ambitieuse dans sa quête de croissance et d’internationalisation. L’équipe d’Amadys avait une vision claire de ce qu’elle voulait réaliser dans cette phase du développement de l’entreprise, et nous sommes fiers d’avoir travaillé avec elle pour atteindre et dépasser cet objectif, ce qui s’est traduit par une très forte croissance et un investissement très réussi. En outre, sur le plan personnel, ce fut un réel plaisir de travailler avec Hein et l’équipe. Nous leur souhaitons bonne chance pour la prochaine étape de leur parcours avec ETC, qui, selon nous, constitue une excellente combinaison. »
Selon Thomas Railhac, associé chez Cinven : « Il s’agit d’une étape importante dans la stratégie de croissance d’ETC, Amadys offrant un accès élargi aux marchés clés, des capacités opérationnelles prometteuses et une diversité de clients. Amadys a connu une croissance extrêmement rapide au cours des huit dernières années, et nous pensons que cette croissance se poursuivra sous la direction d’ETC. Tout comme la récente acquisition de BTV Multimedia, Amadys renforcera la position d’ETC en tant que leader du secteur, en améliorant le service et la valeur pour le client. »
La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.
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